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Ce site internet est la propriété de AGILITY PATRIMOINE 

Forme juridique : SARL
Montant du capital social : 596 000 €
SIREN : 535 399 976
TVA Intracommunautaire FR78 500 942 651

Dénomination sociale : AGILITY PATRIMOINE
Adresse du siège social : 10 rue Royale – 75008 Paris
Numéro de téléphone : 01 88 33 73 20
Adresse email : g.evrard@agility-patrimoine.fr

Directeur de la publication : Guillaume EVRARD
Conception et réalisation du site :  Agence Web Youdemus – 15 rue ramey – 75018 Paris
Hébergeur : OVH – 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix

Société enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 19005236 (www.orias.fr) en qualité de : Courtier d’assurance ou de réassurance, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie Courtier en opérations de banque et en service de paiement, Conseil en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Assurance RCP et Garantie Financière souscrites auprès de MMA-IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD : 14 boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 le Mans cedex 9.

Nos sources de rémunération :

• Le Conseil Patrimonial est rémunéré sous forme d’honoraires :
• Ponctuels pour les missions initiales de conseil
• Annuels pour notre mission de suivi et d’accompagnement. Ces honoraires sont payables chaque année au cours du 1er trimestre (à partir entre 1 000 H.T. selon l’étendue de la mission de suivi). La durée de notre mission d’accompagnement est annuelle et fera l’objet d’une tacite reconduction. Chacune des parties pourra y renoncer après un délai de préavis d’un mois, avec une prise d’effet au 1er janvier N+1.
• Le conseil en stratégie d’investissement est rémunéré sur la base des commissions et/ou des rétrocessions de commissions versées par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements que vous réaliserez par l’intermédiaire de notre cabinet. 

Nous recueillons des informations :

• Par l’intermédiaire de notre site Web (par exemple des noms, des adresses postales, des adresses e-mail ou des numéros de téléphone) ;
• A l’occasion de réunions avec le personnel de notre société ou de nos partenaires, ou avec des relations professionnelles par échange de cartes de visite, ou en collectant des informations lors de conférences ou d’événements professionnels ;
• Que vous nous fournissez dans le cadre des services que nous proposons. Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant. Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Guillaume EVRARD en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime du Responsable de traitement). Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles. Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Vous disposez sur ces données d’un droit d’accès, de rectification, et limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par mail : g.evrard@agility-patrimoine.fr Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Exploitation des informations
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